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Premiere benötigt frisches Geld - Kapitalerhöhung angestrebt

Dieses Thema im Forum "DF-Newsfeed" wurde erstellt von DF-Newsteam, 22. Dezember 2008.

  1. solid2000

    solid2000 Lexikon

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    AW: Premiere benötigt frisches Geld - Kapitalerhöhung angestrebt

    Also ich werde am 02.01.2009 nochmal einen 2 stelligen Eurobetrag nachschiessen bei Premiere! :)
     
  2. NedFlanders

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    AW: Premiere benötigt frisches Geld - Kapitalerhöhung angestrebt

    400 Mio. EUR ? Mein lieber Mann, das ist ne Hausnummer. Das ist fast die derzeitige Marktkapitalisierung von Premiere.
    Am Finanzmarkt wird man die Summe auf keinen Fall zusammenbekommen. Da muß schon Murdoch einspringen und einen Großteil der Kapitalerhöhung zeichnen. Und da sind wir wieder am Knackpunkt: Seine Beteiligung wird dann die 30%-Marke überschreiten.
     
  3. deister7

    deister7 Institution

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    AW: Premiere benötigt frisches Geld - Kapitalerhöhung angestrebt

    Deswegen stellt ja Murdoch sicher auch den Antrag zur Befreiung vom Pflichtangebot.

    Bleibt für mich immernoch die Frage warum 400 Mio€ frisches Geld rein soll. Da hätte Premiere ja dann eine "Überliquidität" von 93 Mio€ und bräuchte gar keine Kredite mehr. Das leuchtet mir noch nicht so ganz ein.

    Und nochmal zu den bisherigen Kreditlinien. Da hat Premiere 2x 275 Mio € von den Banken zugesichert bekommen, per 30.9. haben sie davon ~265 Mio € bei den einen nud ~68 Mio€ bei den anderen in Anspruch genommen.
     
  4. Loci

    Loci Board Ikone

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    AW: Premiere benötigt frisches Geld - Kapitalerhöhung angestrebt

    evtl. um die Schulden zu tilgen... :winken:
     
  5. Premier4All

    Premier4All DigiLiga BR Vorsitzender Premium

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    AW: Premiere benötigt frisches Geld - Kapitalerhöhung angestrebt

    Denkst du Premiere kommt mit Vorschlägen weiter wie Handykosten reduzieren und Strom sparen? :D
     
  6. olvenstedter

    olvenstedter Platin Member

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    AW: Premiere benötigt frisches Geld - Kapitalerhöhung angestrebt

    ach, da fällt mir doch etwas passendes ein, was dieses jahr in mode gekommen ist: ein anruf bei enge-kleider-angie und bei ihr ein bisschen weihnachtsbetteln veranstalten. :D:D:D:D:D:D
     
  7. Premier4All

    Premier4All DigiLiga BR Vorsitzender Premium

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    AW: Premiere benötigt frisches Geld - Kapitalerhöhung angestrebt

    Ich glaube im Vorstand bei Premiere hat man derzeit ganz andere Sorgen als das Programm ausbauen oder CI Modul anbieten.
    Die Lage bei Premiere scheint sehr ernst zu sein!
    Nicht umsonst sagte ein Premiere Sprecher heute, daß er nichts ausschließen kann! Das sagt doch alles ....
     
  8. olvenstedter

    olvenstedter Platin Member

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    AW: Premiere benötigt frisches Geld - Kapitalerhöhung angestrebt

    wann war sie das jemals nicht? :winken: 1 million minus jeden tag kommt eben nicht so gut. ;):D
     
  9. Klinger241273

    Klinger241273 Junior Member

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    AW: Premiere benötigt frisches Geld - Kapitalerhöhung angestrebt

    Premiere vereinbart langfristige Finanzierungsstruktur zur Umsetzung der neuen Unternehmensstrategie

    München, 23. Dezember 2008. Premiere, das Bankenkonsortium und News Corp haben sich auf eine neue, langfristige Finanzierungsstruktur geeinigt, um den Kapitalbedarf von Premiere zu sichern. Die Struktur soll Premiere die Umsetzung des neuen Businessplans ermöglichen, der auf Grundlage einer strategischen Neuausrichtung des Unternehmens erstellt wurde. Um die Zukunft des Unternehmens und eine nachhaltige Profitabilität zu sichern, sieht der Businessplan als Hauptziele die Steigerung der Anzahl der Abonnenten mit Laufzeitverträgen und die Erhöhung des Umsatzes pro Kunde vor. Die Sanierung auf Grundlage des neuen Businessplans wird von News Corp und dem Bankenkonsortium voll unterstützt.
    Mark Williams, Vorstandsvorsitzender der Premiere AG: „Die mit News Corp und unserem Bankenkonsortium vereinbarte Finanzierungsstruktur ist die Voraussetzung für den Fortbestand von Premiere. Auf Grundlage der Refinanzierung werden wir in das Programmangebot, kundenfreundliche Technologien sowie Marketing und Kundenservice investieren, um das Angebot auszubauen und neue Kunden zu gewinnen.“
    Die neue Finanzierungsstruktur sieht vor, die bestehenden Kreditlinien durch neue, langfristige Kreditzusagen in Höhe von 525 Mio. EUR zu ersetzen – unter der Voraussetzung, dass Premiere durch zwei Kapitalerhöhungen neues Eigenkapital in Höhe von insgesamt 450 Mio. EUR zugeführt wird.
    Die erste Kapitalerhöhung, die als Bezugsrechtsemission platziert wird, soll den kurzfristigen Finanzierungsbedarf von Premiere abdecken. Sie umfasst die Ausgabe von bis zu rund 10,2 Mio. neuen Aktien aus dem genehmigten Kapital, wodurch Premiere mindestens 25 Mio. EUR zufließen. News Corp hat zugesichert, so viele Aktien zu einem Mindestpreis von 3,19 EUR zu übernehmen, dass der Bruttoerlös aus der Kapitalerhöhung nicht unter 25 Mio. EUR liegt und gleichzeitig der Anteil von News Corp an Premiere nach der Kapitalerhöhung nicht mehr als 29,9 Prozent beträgt. Das Bankenkonsortium hat zusätzlich ein kurzfristiges Darlehen im Januar 2009 in Höhe von 25 Mio. EUR zugesagt. Sollten die Erlöse aus der ersten Kapitalerhöhung 25 Mio. EUR übersteigen, reduziert sich das Bankendarlehen um diese Differenz. Diese beiden Finanzierungsmaßnahmen in Summe von 50 Mio. EUR sollen den kurzfristigen Kapitalbedarf bis zum Abschluss der zweiten Kapitalerhöhung decken.
    Die zweite Kapitalerhöhung ist ebenfalls als Bezugsrechtsemission geplant. Das Volumen soll so ausgestaltet werden, dass Premiere aus beiden Kapitalerhöhungen insgesamt 450 Mio. EUR neues Eigenkapital zufließen würde. News Corp hat auch für die zweite Kapitalerhöhung ihre Unterstützung durch Abgabe einer Festbezugserklärung und einer Übernahmegarantie zugesichert („Backstop“). Die Unterstützung der News Corp ist an bestimmte Bedingungen geknüpft. Die beiden wichtigsten sind die Verfügbarkeit der neuen Kreditlinien von den Banken und eine Befreiung durch die BaFin von der Verpflichtung der Abgabe eines Pflichtangebots an die übrigen Aktionäre für den Fall, dass News Corp im Rahmen der zweiten Kapitalerhöhung einen 30-Prozentanteil erreicht oder überschreitet. Darüber hinaus hängt die Zusicherung von News Corp davon ab, dass keine wesentlichen nachteiligen Veränderungen für das Geschäft von Premiere eintreten und der Bezugspreis einen Euro, den gesetzlichen Mindestpreis oder einen höheren Betrag, den Premiere und News Corp im Vorfeld der zweiten Kapitalerhöhung vereinbaren, beträgt. Premiere beabsichtigt im 1. Quartal 2009 eine außerordentliche Hauptversammlung einzuberufen, um die Aktionäre über die notwendigen Beschlüsse zur Durchführung der zweiten Kapitalerhöhung abstimmen zu lassen. News Corp wird der Kapitalerhöhung unter bestimmten Bedingungen zustimmen. Die Mittel aus der zweiten Kapitalerhöhung sollen Premiere im 2. Quartal 2009 zufließen.
    Die neu verhandelten Kreditlinien in Höhe von 525 Mio. EUR setzen sich aus einem langfristigen Darlehen („Term Loan“) in Höhe von 275 Mio. EUR mit einer Laufzeit bis Dezember 2013 sowie einer Kreditlinie („Revolving Facility“) und einer Garantiekomponente in Höhe von insgesamt 250 Mio. EUR mit einer Laufzeit bis Juni 2013 zusammen.

    Neue langfristige Finanzierungsstruktur sichert Fortbestand von Premiere
    Aufgrund der operativen Verluste und des negativen Cash-Flows hätte Premiere seine Kreditauflagen (Covenants) nicht einhalten können. In der Folge wurde eine Aussetzung der Überprüfung der Kreditauflagen seitens der Kreditgeber vereinbart. Ohne eine neue Finanzierungsstruktur hätte das Bankenkonsortium von Premiere nach Ablauf der Aussetzung der Kreditauflagen-Überprüfung die sofortige Zurückzahlung der bestehenden Verbindlichkeiten einfordern können. Dieser Fall könnte auch dann eintreten, wenn die neue Finanzierungsstruktur aufgrund einer Nichterfüllung der damit verknüpften Bedingungen nicht umgesetzt werden kann.


    Premiere plant erhebliche Investitionen in das Programmangebot, kundenfreundliche Technologien, Marketing und Kundenservice
    Um nachhaltig und profitabel zu wachsen, soll das Geschäft von Premiere auf Grundlage des neuen Businessplans grundlegend umgebaut werden. Der Plan beinhaltet vier Kernelemente:
    1. Premiere will in ein verbessertes Programmangebot investieren. Anzahl und Vielfalt der Sender sollen erhöht werden, auch das HDTV-Angebot soll ausgebaut werden.
    2. Premiere will in kundenfreundliche Technologien zur Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit und des Bedienungskomforts investieren. Eine stringentere Zuschauerführung und die Einführung bedienungsfreundlicher Festplattenreceiver sollen die Benutzerfreundlichkeit und damit die Zufriedenheit der Abonnenten erheblich steigern.
    3. Premiere will eine klare und einfache Preis- und Angebotsstruktur einführen, in die alle Abonnenten überführt werden sollen. Die geplante neue Preis- und Angebotsstruktur basiert auf einem „Buy-Through“-Modell, bei dem alle Abonnenten zuerst Zugang zu einem breiten und attraktiven Angebot mit einer Vielzahl von Programmfarben und Sendern erhalten und darauf aufbauend Premium-Angebote wie Filme oder Sport abonnieren können. Die Migration der Abonnenten in die neue Struktur soll im Vergleich zum Status Quo Komplexität und Kosten deutlich senken und Premiere eine erheblich einfachere Kommunikation mit den Kunden ermöglichen.
    4. Premiere will die Kundenzufriedenheit auf ein neues Niveau heben. Dazu soll die Komplexität bei Premiere insgesamt auf jeder Ebene reduziert werden und den Abonnenten ein reaktionsschneller und kompetenter Kundenservice zur Verfügung gestellt werden.
    Um das Abo-Wachstum zu beschleunigen, soll neben diesen Maßnahmen die Schlagkraft in Marketing und Vertrieb deutlich erhöht werden – sowohl im Handelsvertrieb wie im Direktvertrieb.

    Premiere strebt EBITDA und Cash-Flow Break-Even Ende 2010 und Profitabilität ab 2011 an
    Während des 4. Quartals 2008 ist die Abonnentenbasis von Premiere größtenteils stabil geblieben. Eine im Vergleich zum 4. Quartal 2007 höhere Zahl von Neuabonnenten konnte den Abgang von Kunden mit stark rabattierten Abonnements sowie Premiere Flex Kunden nahezu ausgleichen. Die Kündigungsquote im 4. Quartal ist im Vergleich zum 3. Quartal 2008 leicht gestiegen. Der Abgang der Kunden mit niedrigem durchschnittlichem Umsatz pro Abonnent (ARPU) führt zu einem höheren durchschnittlichen ARPU der Gesamtkundenbasis.
    Für 2008 rechnet Premiere mit einem EBITDA-Verlust zwischen 40 Mio. EUR und 60 Mio. EUR. Darin enthalten sind positive Einmaleffekte in Höhe von rund 60 Mio. EUR. Die Nettoverschuldung steigt von 307 Mio. EUR im 3. Quartal 2008 auf voraussichtlich 320 Mio. EUR zum Jahresende 2008.
    Im Jahr 2009 sind umfangreiche Mittel notwendig, um die operativen Verluste aufzufangen und die erforderlichen Investitionen zu tätigen. Premiere erwartet daher für 2009 einen negativen Cash-Flow zwischen 250 Mio. EUR und 275 Mio. EUR und einen signifikanten EBITDA-Verlust. Für 2009 rechnet Premiere mit einem moderaten Umsatzwachstum von rund 50 Mio. EUR – den Effekt des Verkaufs von Home of Hardware nicht eingerechnet. Premiere rechnet für 2009 mit zusätzlichen Ausgaben: Sie umfassen 35 Mio. EUR zusätzliche Kosten für die Bundesliga und Sportprogramme, einen Anstieg weiterer Programmkosten in Höhe von rund 40 Mio. EUR, zusätzliche Kosten für Marketing und Vertrieb in Höhe von circa 65 Mio. EUR sowie höhere Übertragungskosten und sonstige Kosten von rund 10 Mio. EUR.
    Premiere strebt Ende 2010 den Break-Even bei EBITDA und Cash-Flow an und will ab 2011 profitabel sein.
     
  10. Eifelquelle

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