Sky Deutschland - Der Börsengang/Kursentwicklung -2-

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Also der Short-Titel der auf fallende Kurse bei Sky setzt, steht 66% im Plus

 

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Ja, ja, der zeigt die richtige Richtung an !

 

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Ja, ist so. Wenn ich sehe, dass ich bald wöchentlich Gutscheine ins Haus bekomme, um DVD´s online auszuleihen, wer braucht da noch Sky? Zu den Preisen schon gar nicht.
Und sicher kenne ich viele Angebote noch gar nicht...

 

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UBS senkt Ziel für Sky Deutschland auf 2,80 Euro - 'Neutral'
Datum:
25.11.2009 08:31:42

Zeithorizont:
12 Monate


LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die UBS hat das Kursziel für Sky Deutschland nach Quartalszahlen von 3,80 auf 2,80 Euro gesenkt, die Einstufung aber auf "Neutral" belassen. Trotz einer niedrigeren Abonnentenzahl bleibe der Umsatz fast unverändert, da vor allem Kunden im Niedrigpreissegment wegfielen, schrieb Analyst Polo Tang in einer Studie vom Mittwoch. Weniger Neukunden bedeuteten gleichzeitig weniger Kosten für deren Gewinnung (SAC). Tang hob daher seine Gewinnprognose je Aktie für 2010 um 20 Prozent an, senkte sie für 2009 aber um 23 Prozent. Die Kurszielsenkung reflektiere die kurzfristige Unsicherheit nach den enttäuschenden Ergebnissen.

 

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Oh man ...

 

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In der Tat Blödsinn. Die Gewinnungskosten sind sogar gestiegen, da bei hohen Werbeausgaben und wenig Neukunden pro Nase mehr Kosten hängenbleiben. Er meint wohl eher, dass man künftig Neukundenwerbung mehr oder minder fast auf Null reduzieren kann, da es eh keinen Unterschied macht und mit millionenschwerer Werbung auch nicht mehr kommen

 

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So sieht’s aus. Und deshalb sollte man Kunden, die man schon hat, mit Kusshand behandeln und nicht mit einer Kündigung raus-grätzen.

 

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nunja, weniger Neukunden -> weniger Provisionen -> weniger Gewinnungskosten

 

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Wo der Analyst Recht hat, hat er Recht, er hat nur nicht bedacht, dass man für Neukunden aber wieder günstigere Angebote als geplant machen muss (bspw bei der aktuellen HD Box Aktion, wieviel soll denn da nach Steuer, Provision, Hardware ect für Sky noch übrig bleiben, das sind doch keine 10/Monat € netto) und auch die Rückholer werden noch so das ein oder andere Loch in die ARPU Träume schlagen. Wir sollten mal wetten, ob Sky tatsächlich zum Ende des Jahres die Kunden des Großen Coup rauswirft, bislang war ich davon überzeugt, inzwischen könnte ich mir vorstellen, dass die Angst vor der eigenen Courage haben.

 

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Die backen eindeutig kleinere Brötchen. Läuft kaum etwas so wie gedacht